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                前言·工作总结

                2020年初,一场突如其来的疫情袭卷全球,给全球社会经济带来了巨大〖的影响。因为疫情,2020年初中国乃至全球5G建设速度放缓,再由于2019年中国市⌒ 场4G网络建设及光纤入户已达高峰而5G大规模建设尚未开启,光纤光缆☆行业供需调整,运营商传统业务下滑,导致全球光纤光缆需求疲软、产能过剩、库存水平上〗升和光纤价格下跌。

                在国家宽带战略推动下,北美、欧洲、东南亚、南亚等地区的主流运营商纷纷加快固网宽带规模建设♂。运营商在部署5G的同时仍在投资改善LTE网络,据统计,2020年起,全球仍有141家运营商将建设ぷ推出4G商用网络,此外,全球有159家运营商正在投资建设NB-IoT网络,69家运营商在投资建设eMTC网络。

                2020年已是网络电信信息研究院从事全球|中国光通信企业竞争力评选的第十四年,《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》榜单评选结果也清晰地显示了2020年全球|中国光通信行业及各子行业企业间的竞■争态势。通过调研数据和光通信企业竞争力监测结果可以看□到,研究结果显示:在全球光纤光缆榜单中,10强企业由4个国家瓜分,分别是来□ 自美国(康宁)、意大利(普睿司曼)、日本(古河电工/OFS、住友电工、藤仓)、中国(长飞、亨通、烽火通信、中天、富通),中国企业占据半壁江山。长飞,亨通光电及烽火通◣信等几家企业占据了不小的●市场份额。长飞以9.14%的市场份额排名全球第二,亨通光电以7.94%的市¤场份额居于第三,烽火通信以6.48%的市场份额排名第五。中天和富通分别以8.28%,7.49%的份额位居第六和第七。康宁、古河/ofs、普睿司曼、住友和藤仓分别占比:16.68%、10.86%、7.27%、7.54%和4.79%。


                在全球光传输和网络接入设备榜单中,华为继续保持领先优势,竞争力综合得分▼超出第二名讯远通信73分。此榜单10家企业分别来自5个国家:芬兰(诺基亚)、日本(日电、住友电工)、美国(讯远通信、爱立信、英飞朗)、中国(华为、中兴、烽火通信),和德国(ADVA)。其中,华为牢牢占据龙头位置,在光传输和网络接入设备的全球市场份额达到20.49%,讯远以14.33%位居第二,诺基亚第三占比10.97%,烽火通信12.45%第四,爱立信10.24%占第五,中◥兴排名第六。日电、英飞朗、ADVA和住友电工分别占据了5.01%、7.26%、3.49%、1.28%的市场份额。

                2019年全球光器件、光模块市场发生巨变,行业龙头整合进入高峰。高意并购菲尼萨,朗美通并购奥兰若,剑桥并购奥兰若日本模块业务等。另外,中游厂商市场份额纷纷提升,竞争加剧。未来五年,100Gbps及更高速率光模块市场将占到全球光器件市场的一半以上,100Gbps光模块中的关键器件——25Gbps/28Gbps电吸收调制激光器(EML)和分布式反馈式激光器(DFB)芯片∑供应紧缺,具有核心原材料与芯片技术的企业将占有有利竞争地位。

                在全球排名前十的光器件厂商中←,有3家来自美国,3家来自日本,剩下的四家均来自中国(光迅、中际旭创、海信宽带多媒体和昂纳)。这证明中国企业在光器件领域有长足的进步,并且和竞争优势强劲的美国和日本的差距缩小。光迅今年仍位列第4名,排名和去年相同,另外中际旭创和昂纳分别位列第6名、第10名。就市场占有率而言,排名第一的博通占据了11.24%的市场份额,第二和第三的朗美通和高意分别为13.7%和6.13% ;排名第四的光迅市场份额是7.65%,住友电工、藤仓和古河电工的》市场份额分别是6.43%、5.43%和3.31%。


                2019年以来,世界经济下行风险加剧、国际形势日趋错综复杂、国内宏观形势严峻,不稳定不确定▃因素显著增多,叠加全球疫情持续蔓延等因素影响,2020年二季度我国光纤光缆行业发展景气指数缓∞慢下降,上市光纤光缆企业营收增速放缓,总市值大幅波动,投融资低位徘徊,行业格局出现分化,中国光纤光缆行业步入成熟稳定的调整阶段。

                (一)行业景气指数○回落

                一致指数和先行指数双降。受新冠疫情影响,2020年第三季度,中国光纤光缆行业总体增长放缓,反映行业当期发展情况的一致指数为100.21,同比下降0.07个点(2015年Q2=100,下同);反映未来态势的先行指数为100.12,同比下降0.06个点。指数均大于100,我国光纤光▅缆行业发展仍处于景气区间,一致指数与先行指数均出现下降,表明行业将进入转型调整的新阶╲段。

                (二)营①收规模增速放缓

                营收增速下降至-22.9%。2019年上市光纤光缆企业营收总计385.12亿元,同比下降-22.9%,收入增速的降幅明№显扩大,2015-2018年增速分别为15.4%、15.5%、32.4%、10.7%,2019年,行业增速较2018年下降33.6个百分点,呈加速下滑态势。

                2020年受到网络基础建设提速、疫情形↑势依然严峻、行业发展问题突显、宏观经济遭受冲击、国际形势复杂多变等内外部因素的影响,光纤光缆行业发展正面临着前所未有的挑战,同时,很多领域迎来新的发展机遇。展望2021年,中国光纤光缆行业总体仍将平◤稳发展。

                最后,《网络电信》及《年度全球|中国光通信最具竞争力企业10强》评审组全体人员诚挚感谢业界同仁过去14年来对此项评选活⊙动的帮助和支持!


                2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强榜单

                 

                如欲订购《2020年全球|中国光通信最具竞争力企业10强》竞争力①报告(完整版,共353页)
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